新增一家科创板IPO受理企业！晶升装备冲刺科创板上市

新增一家科创板IPO受理企业!

4月28日，资本邦了解到，南京晶升装备股份有限公司(下称“晶升装备”)冲刺科创板上市申请获上交所受理，本次拟募资4.76亿元。

图片来源：上交所官网

公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。

图片来源：公司招股书

财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年营收分别为2295.03万元、1.28亿元、1.95亿元;同期对应的净利润分别为-1159.33万元、3482.15万元、4651.76万元。

公司最近一轮外部股权融资的投后估值为22.15亿元，综合考虑同行业上市 公司的平均市盈率水平，公司预计市值不低于10亿元。

2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前 后孰低)3,417.73万元，营业收入19,492.37万元。

公司结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规 则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元，最 近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低 于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 根据上述分析，公司满足其所选择的上市标准。

本次募资拟用于总部生产及研发中心建设项目、半导体晶体生长设备总装测试厂区建 设项目。

图片来源：公司招股书

李辉先生为公司控股股东、实际控制人。

截至本招股书说明书签署日，李辉先生直接持有发行人2,196.8699万股，占 发行人总股本的21.17%，其控制的员工持股平台盛源管理持有发行人658.1020万股，占发行人总股本的6.34%。海格科技系李辉近亲属配偶、公司核心技术人 员 QINGYUE PAN(潘清跃)的控股公司，持有发行人640.6911万股，占发行人总股本的6.17%。根据海格科技与李辉签署的《一致行动协议》，海格科技与 李辉保持一致行动关系，系李辉的一致行动人。

根据上述持股情况及一致行动安排，李辉先生直接、间接及通过一致行动安 排合计控制了公司33.69%股份，系公司的控股股东、实际控制人。

资本邦注意到，晶升装备背靠元禾璞华、润信基金等投资机构，同时背后有多家A股公司，截至本招股说明书签署日，沪硅产业持有公司 93.7016 万股股份，持股比例 0.9029%;中微公司持有公司 93.7016 万股股份，持股比例 0.9029%;立昂微持有公司 93.7016 万股股份，持股比例 0.9029%。

晶升装备坦言公司存在以下风险：

(一)技术研发风险

半导体专用设备行业为技术密集型行业，公司晶体生长设备技术涉及材料学、电磁学、结构力学、热力学、动力学、流体力学、无机化学、有机化学等多学科、多领域知识的综合运用，具有较高的技术研发门槛。晶体生长设备主要应用于下游半导体级硅片、碳化硅单晶衬底等半导体器件基础材料的制造，随着全球芯片制造技术的不断演进，对半导体材料的制造工艺及技术指标要求也在不断提高。

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