首批7家基金投顾试点券商近期又有新动作。日前，中信建投基金投顾品牌登陆京东金融，并成为首家在京东金融上线基金投顾的券商。除此之外，中金公司、申万宏源、国联证券等券商试点机构也在投顾业务领域加快布局。机构指出，券商在服务团队、客户群体以及研究实力等方面具备一定优势，未来，可逐步向成熟市场的线下人工投顾+线上智能投顾混合模式迈进。
2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《试点通知》)，国内公募基金投资顾问业务试点正式落地，首批共18家机构取得试点资格，包括7家券商、5家公募基金、3家第三方销售平台和3家银行。
近年来，首批7家券商在基金投顾业务发展上加快推进，中金财富A+基金投顾日前推出投向香港权益市场组合策略，满足投资者获取海外上市优质中国公司长期成长性机会的需求。国联证券基金投顾品牌“基智投”上线天天基金，目前是签约规模最大的试点券商，至5月中旬签约客户数突破9万人。据易方达基金透露，截至2021年3月末，易方达基金投顾总客户数超过3.3万，客户留存率在90%以上。
华泰证券指出，券商在服务团队、客户群体、研究实力等投顾业务开展方面没有明显短板。但优势也不够鲜明，其基金投研能力和策略构建能力强于第三方平台和银行，但弱于基金公司;在下游客户资源方面，券商虽相对基金公司有更大的客户基础，但相较互联网代销平台和银行并不占优势。未来基金投顾之间的竞争主要是基金投研能力和大类资产配置能力的竞争。线下网点及成熟的理财顾问团队为券商发展线下投顾占得先机，可逐步向成熟市场的线下人工投顾+线上智能投顾混合模式迈进，在不大幅提高成本的前提下，满足高中低客户对服务水平的需求。(记者 罗逸姝)
凡本网注明“XXX（非中国微山网）提供”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
“有3名拾荒者，在济南市小清河北路与济洛路交界处的南岸桥下露宿……”11月26日下午，正在街面巡查的山东省济南市救助管理站工作人员突然接到
2022-12-27 11:47
大众网·海报新闻记者沈童济南报道近日，山东东方海洋科技股份有限公司（即“ST东洋”）发布公告称，收到全资子公司艾维可生物科技有限公司的
2022-12-27 11:41
大众网·海报新闻记者丛萍仪首歌济南报道2023年度国家公务员考试笔试即将于1月7日进行，对于考编人来说，35周岁是年龄的上限，这就意味着，34
2022-12-27 11:47
自12月17日起，日本多地出现历史性强降雪。据日本总务省消防厅统计，截至当地时间27日8时30分，大雪已造成北海道、青森县、秋田县、山形县、新
2022-12-27 09:26
企查查APP显示，近日，南京宏泰半导体科技有限公司发生工商变更，新增比亚迪(002594)等多名股东。企查查信息显示，该公司成立于2018年，注册资本5549
2022-12-27 09:32
德国联邦统计局最新公布的数据显示，由于能源、化肥、饲料等成本大幅上涨，德国生猪存栏量和养猪场数量都急剧下降。截至11月3日，德国登记的生
2022-12-27 09:31
国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据：11月份，受疫情反弹和需求不足等因素影响，工业生产有所放缓，企业经营压力加大，但利
2022-12-27 09:45
统计局发布数据，1—11月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6 7%，企业销售总体保持稳定增长。受疫情反弹和需求不足等因素影响，工业企
2022-12-27 09:38
12月26日晚，国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知，取消入境后全员核酸检测和集中隔离等国际客运航班数量管控措
2022-12-27 09:32
西宁市城西区国贸大厦青海东大肛肠医院，随着无影灯的开启与关闭，俩大发烧疾病蹭热度梦想随之泡灭。这俩疾病并不是它病，正是肛周脓肿和肛
2022-12-27 09:10
